Вечер пятницы. Звонок с засекреченного номера: незнакомка умоляет о помощи, утверждая, что ей осталось жить до полуночи. Она рассказывает о странной сделке, предложенной по телефону хриплым голосом из «ада», и о подарке, который появился на пороге без адреса.
В провинциальном городке, где каждый день похож на предыдущий, живет Егор — человек, потерявший вкус к жизни после смерти жены. Однажды его унылое существование прерывает настойчивый стук в дверь, а затем и голос из замерцавшего телевизора, предлагающий сделку.
Во дворе жила девочка Настя, которая очень хотела младшую сестренку. Однажды к ней подсела мрачная старуха в черном и пообещала исполнить желание... но взамен потребовала что-то отдать. Настя согласилась, даже не спросив цену.
В кабинете доктора Фауста материализовался демон Мефистофель. Вместо привычных уловок и попыток обмануть заклинателя, он с первых секунд ведёт себя подозрительно честно. Что заставило Князя Тьмы отказаться от излюбленной тактики?