Жительница Нью-Джерси нашла у своего дома куклу Пеннивайза с загадочными символами на лбу и искусственной кровью. Полиция, прибывшая на вызов, испугалась игрушки настолько, что отказалась к ней прикасаться. Теперь женщина не спит по ночам, запирает дверь на нож и пытается сжечь странную находку, которая отказывается гореть.
Таинственная посылка без обратного адреса, китайская кукла со счастливым лицом и ночные кошмары, от которых стынет кровь. Проснувшись, герой обнаруживает, что у куклы изменилось выражение лица — и это только начало.
Девочка Изабелла уговорила маму купить в комиссионке старую фарфоровую куклу. Игрушка показалась матери жутковатой, но дочь была в восторге, не заметив странной детали: кукла сжимала кулачок, в котором было шесть пальцев. Ночью девочка проснулась от шепота, зовущего её по имени с лестницы.
В тихом пригороде отец покупает для восьмилетней дочери куклу без ценника, которую продавец не помнит в своём магазине. Девочка в восторге от подарка, но той же ночью ей начинают сниться кошмары, где голоса требуют избавиться от куклы.
В день рождения Люси получает в подарок отвратительную старинную куклу с длинными, острыми, как клыки, зубами. Мать заставляет девочку оставить подарок, и Люси прячет его в чулане, но по ночам начинает слышать шаркающие звуки и скрипучий шепот, который с каждой ночью становится всё ближе.