Мальчик Толик нарисовал на стене жирный круг и, испугавшись наказания, закрыл его спинкой стула. Нарисованная фигура исчезла, но ночью на стене появился настоящий черный круг, из которого потянулась рука.
Девочка рисует в альбоме красную звезду для школьного задания, но на одном луче не хватает краски. Ночью, ровно в двенадцать, из альбома выползает живая звезда и начинает щекотать девочку щупальцами.
В коридоре университета, где они учатся девятый год, подруги находят пугающий рисунок — красного человечка без лица. А затем прямо на их глазах в стене появляется дверь, которой здесь никогда не было.
Маленькая Марина видит мир иначе и переносит свои видения на бумагу. Её мама Ирина в восторге от таланта дочери, пока однажды не находит рисунок, с которого на неё смотрит собственный отец, объятый пламенем.
