В Тихом океане скрывается древний каменный город Р’льех, где в смертном трансе покоится бесформенное существо с головой осьминога и крыльями летучей мыши. Иногда его гробница поднимается из воды, и тогда по всему миру начинают сниться странные, тревожные сны.
Двое героев стоят на пороге священного кедрового леса, где в тени исполинских деревьев таится жилище грозного стража Хумбабы. Лес полон жизни, но в его красоте чувствуется незримая угроза, а сны, посланные друзьям, предвещают нечто ужасное. Когда же властитель леса наконец выходит на зов, земля содрогается от его шагов.
