В семье, где старшего сына любили, а младшего отдали на воспитание, вырос горбатый калека, снедаемый черной завистью к здоровому и доброму брату. Однажды в лесу корявое дерево погрозило ему сучком, и он понял, что за ним следит сама Мара.
Бедная девочка Олеся завидует сёстрам, у которых есть модные купальники. Она находит в интернете колдовство, но для него не хватает крови летучей мыши. Каждое утро под подушкой появляется новый купальник, но почему-то всегда мокрый.
Завистливая девочка, увидев загоревшую одноклассницу в оранжевой бейсболке, решает во что бы то ни стало заполучить такой же «южный» вид. За три дня до школы она тратит все сбережения на солярии и кустарно разрисовывает дешёвую кепку. Но её триумф омрачается странным запахом, который начинают замечать окружающие.
В горах бесследно исчезают альпинисты, и ходят слухи о таинственной тени, которую видят перед самой гибелью. В одной из групп появляется новичок, который завидует опытному инструктору и тайно замышляет доказать всем свое превосходство.