Студент находит на барахолке старую коробку с фотографиями, подписанными «Bitterroot», и повреждённой 8-миллиметровой плёнкой. Вместе с другом он восстанавливает запись, и то, что они видят на экране, оказывается гораздо тревожнее, чем можно было предположить.
Группа исследователей отправилась в заброшенное место с дурной славой. Всё, что они там увидели, зафиксировала камера. Но лишь при повторном просмотре плёнки они поняли: в кадре было нечто, чего они не заметили вживую.
