Девочка находит на улице стопку странных полароидных снимков. На каждом следующем фото один и тот же человек подходит всё ближе, и с каждым кадром его жуткий оскал становится отчётливее.
В заброшенном цирке, где ветви деревьев сплелись в причудливые арены, живет девочка с голосом ангела и волосами цвета синих фиалок. Ей шьет наряды сам загадочный Ringmaster, но причина его внимания кроется не в ее таланте или красоте.
Осенью 2008 года в заброшенном дворе за проволочным забором девочка заметила фигуру, полностью скрытую чёрными волосами до самой земли. Незнакомец не стоял на земле — он парил в двадцати сантиметрах над ней и не двигался, глядя прямо на неё.
Дождливым вечером девочка Вика, оставшись одна дома, решила повторить модное фото подруги, сделанное через сканер. Ей пришла в голову идея сделать снимок с открытыми глазами.
В душе общежития девушка находит чужой шампунь. Когда она открывает дверь, вместо подруги на пороге стоит маленькая девочка, которая просит отдать ей флакон.