В школе Фила считали странным изгоем, но одиночество его не тяготило — у него был воображаемый друг. Всё изменилось после того, как в наказание за шалость мальчика заперли в темном подвале, откуда он вернулся с провалом в памяти и странным спокойствием.
Мать считала россказни о детской чувствительности к потустороннему глупостью — пока её дочь не завела воображаемую подругу Элисс. Девочка рисует её в кровавом платье и без глаз, а вскоре ночью раздаётся крик и на детской пижаме проступает кровь.
На старой даче в гуще инжирных деревьев цветут алые розы, хотя за ними никто не ухаживает. Новый друг Олег утверждает, что его воображаемый товарищ Миша обожает этот сад. Ночью кто-то ломает стебли, а в темноте мелькает силуэт с красными глазами.
