В дождливый осенний вечер бездомный художник Олег находит приют в странном доме, где хозяйка называет себя Королевой Божьих Коровок. Она предлагает ему сделку: рисовать её «подданных» на каждом полотне в обмен на деньги. Но стены её дома шевелятся от сотен красно-чёрных жуков, и Олег ещё не знает, какую цену придётся заплатить за этот дар.
Вася прикончил тапком таракана, который посмел подобраться к его пиву. На следующую ночь из всех щелей полезли огромные насекомые, и с каждым разом они становились всё крупнее и опаснее.
В тёплый вечер добрый мальчик Хоан заблудился в лесу во время игры в прятки. Его вывел из ступора звук цикад, но вместо спасения пение насекомых стало оглушительным, а их количество — неумолимо расти.
В солнечный майский день Дима въезжает в дешёвую квартиру в Киеве, хозяйка которой запирает одну из комнат. Вскоре парень замечает, что квартира кишит тараканами, которые ведут себя странно и настойчиво, словно пытаясь что-то сказать.
Грибник Егор, знающий в роще каждую ягодную поляну, внезапно теряет сознание от дикой боли. Очнувшись в ослепительно белом круглом помещении, он видит, как к нему приближаются силуэты, похожие на гигантских насекомых.
На остановке герой заметил огромных черных мух, роящихся у мусорных баков. В ту же секунду прохожий погиб под колесами машины. С тех пор эти насекомые появляются перед каждой трагедией, и однажды герой находит их у себя в квартире.
Одинокий Том, презирающий свою никчёмную жизнь, боится не высоты или темноты — он боится мух. Купленная им странная декоративная башня начинает излучать сигнал, и из неё выползает гигантский слепень, чтобы высосать свою жертву досуха.
В захламлённой комнате, пропахшей пивом и сигаретами, парень замечает, что его берлогу начинают заполнять тараканы. Но дверь заклинило, а стены вдруг покрываются сочащимися гноем отверстиями — и это только начало кошмара.
