Расстроенный чиновник по рассеянности попадает под колёса грузовика, и его голова отлетает под капот. Вскоре по городу расползаются слухи о странной гибели, а расследование упирается в тупик. Но никто не знает, что под капотом уехавшей машины начинает происходить нечто необъяснимое.
В заброшенном пионерлагере Лика находит старую балетную пачку. Каждую ночь к ней приходит призрак балерины, исполняющий один и тот же танец. Девушка забирает пачку домой, но дух исчезает, чтобы вернуться снова, когда Лика начинает собственное расследование.
В школе появилась новая учительская, куда заглядывать строжайше запрещено. Ленка успела заметить сквозь щель чёрные стены, заляпанные кровью, и тело учительницы, которая якобы в отпуске. Теперь она уговаривает подругу собрать компанию для расследования.
В скучном городке Спрингфилд находят тело с перерезанным горлом и клоунской маской на лице. Шериф Крейг берется за расследование, но вскоре понимает: убийца не оставляет следов, а маски на жертвах — ручной работы, и их делал только один человек.