В скальном склепе под Гданьском покоится проклятый рыцарь-крестоносец, чьи останки были сожжены врагами, а затем преданы земле под личным проклятием Папы Римского. Местные жители веками охраняют вход, предупреждая, что страшное наказание ждет любого, кто осмелится приблизиться к могиле. Археологи предлагают 25 тысяч долларов смельчаку, готовому открыть тяжелую железную дверь, но никто до сих пор не решился нарушить покой древнего склепа.
В развалинах замка Клэрмарэ каждую ночь слышен жуткий шум, а смельчаки, рискнувшие войти туда, не возвращаются. Однажды набожный монах решает исследовать руины и сталкивается с огромным рыцарем, который приглашает его сыграть партию в шахматы на кону — его душа.
В канун Пятидесятницы ко двору короля Артура является таинственная дама и уводит сэра Ланселота в монастырь, чтобы посвятить в рыцари незнакомого юношу. Вскоре в Камелот приплывает глыба красного мрамора с мечом, который может вытащить лишь лучший из рыцарей мира, а на Погибельном Сидении Круглого Стола появляется имя того, кому суждено начать поиски Святого Грааля.
В прекрасной долине, среди сияющего замка и двадцати четырех золотошвеек, рыцарь нашел приют и указание к бою. Но путь к источнику стережет одноногий черный великан, повелевающий стадами диких зверей железным посохом. Стоит плеснуть водой на камень — и небеса обрушатся градом, а из бури явится Черный Рыцарь, не знающий пощады.
В Каэрлеоне на праздник Троицы является белый, серебристый олень, не подпускающий к себе зверей. Король Артур отправляется на охоту, а его жена Гвиневра и рыцарь Герайнт встречают в лесу троих незнакомцев: карлика, прекрасную даму и громадного рыцаря в сияющих доспехах. Когда карлик оскорбляет королеву и ударяет Герайнта, тот клянется отомстить, но в городе, куда ведет след, никто не дает ему ни доспехов, ни крова.
Сэр Ланселот Озерный, величайший рыцарь Круглого Стола, засыпает под яблоней, а его верный оруженосец исчезает, увлеченный погоней за таинственным воином. Пробудившись, Ланселот оказывается в плену у четырех королев, которые требуют от него любви, а в лесу тем временем появляется дерево, увешанное щитами павших рыцарей.
