Маша отчаялась добиться взаимности и решилась на приворот. Ритуал сработал, но её счастье длилось недолго: вскоре она начала стремительно угасать без видимой причины. Однажды во сне к ней явился странный незнакомец с пугающим предупреждением.
В тихой деревне жила красавица Анастасия, чья безответная любовь к Семену толкнула её на отчаянный шаг — она попросила помощи у местной колдуньи. Та согласилась, но взяла странную плату: «прими от меня дар, когда уходить буду». С того дня Семен, вопреки своей воле, оказался рядом с Настей, но его сердце по-прежнему принадлежало другой.