Исландский фермер теряет молодую жену, бесследно исчезнувшую поутру. В отчаянии он обращается к мудрецу Эйрикуру, чья магическая книга способна вызывать похищенных из-под земли. Но когда из скалы появляются толпы зачарованных пленников, среди них нет той, кого он ищет.
В Антиохии жил величайший чародей Киприан, прошедший обучение у семи жрецов и получивший от самого князя тьмы полк бесов в услужение. Однажды его взгляд упал на прекрасную деву Иустину, и он решил применить всю свою дьявольскую мудрость, чтобы склонить её к греху.