Ночью на опасном серпантине в Мексике старый автобус подбирает одинокого пассажира. В салоне царит гнетущая тишина, а все пассажиры смотрят перед собой не мигая. Кондуктор проходит мимо, не взяв платы, а водитель велит выйти, не оглядываясь.
Поздней ночью в мексиканской Куэрнаваке двое голодных друзей выходят из клуба и решают перекусить в «Макдональдсе». Один из них, утомившись, кладет голову на колени статуе Рональда Макдональда, стоящей на скамейке, — и в этот момент замечает нечто неладное.
В затопленных пещерах и на дне водоемов Мексики обитает зверь с черной гладкой шерстью и лапой на конце хвоста. Он подражает плачу младенца, чтобы заманить жертву к воде, а затем хватает её этой лапой и утаскивает на дно. Всплывшие тела оказываются почти целыми, но без глаз, зубов и ногтей.
