Уставший отец наконец-то выиграл опеку над сыном и привёз его в отремонтированную спальню. Ночью мальчик просыпается с криком: в окне чудовище. Отец списывает всё на ветки, но ребёнок зовёт снова и снова.
Лесоруб по прозвищу Облачный выходит в бурную ночь, чтобы опустить шлюз на разбушевавшемся ручье. В темноте он слышит шипение из воды и видит уродливое создание, покрытое слизью и водорослями.
В лесах Луизианы, в лачуге со своей матерью, живёт гигант с изуродованным лицом, которого боятся и презирают местные жители. Когда в чаще находят тело убитой девушки, толпа решает, что виновен именно он.
В пещере на острове циклопов Одиссей и его спутники решают дождаться хозяина, несмотря на тревожные знаки. Когда великан возвращается, он заваливает вход скалой, которую не сдвинуть и двадцати повозкам.
Царь Гильгамеш оплакивает друга, но его скорбь сменяется гневом, когда он слышит о неведомом муже с орлиной головой, явившемся в ночных видениях. Вскоре герои решают отправиться в путь, где их ждет встреча с могущественным и страшным существом, имя которого внушает ужас.
В пресных водах Норвегии и её фьордах скрываются исполинские змеи, что начинают жизнь в лесах и лишь с годами уходят в пучину. Эти чудовища появляются на поверхности лишь перед великими бедствиями, а их тела столь огромны, что после смерти отравляют воздух на много миль вокруг.
В водах реки Жошуй обитает чудовище с головой дракона и телом быка. Его пронзительный крик напоминает плач ребенка, а одно лишь имя вселяет леденящий ужас. Когда-то он был небесным божеством, но пал и стал пожирать людей.
Юный путник в обличье просится на рыбалку к суровому великану Хюмиру. Тот смеется над его силой, но гость упрямо гребет в опасные воды, где под толщей таится сам Мировой Змей. Вместо червя он насаживает на крючок отрубленную бычью голову — и море взрывается яростью.
Двое героев стоят на пороге священного кедрового леса, где в тени исполинских деревьев таится жилище грозного стража Хумбабы. Лес полон жизни, но в его красоте чувствуется незримая угроза, а сны, посланные друзьям, предвещают нечто ужасное. Когда же властитель леса наконец выходит на зов, земля содрогается от его шагов.
Царь Урука Гильгамеш и его могучий друг Энкиду замышляют поход в далекий Кедровый лес, чтобы сразиться с его грозным хранителем Хумбабой. Мать Гильгамеша, встревоженная пророческим сном, возносит молитву богам, умоляя защитить сына в битве с неведомым злом. Но что скрывается за легендами о чудовище — и какую цену придется заплатить за славу?
Ночью в прибрежной деревушке, где на каждой двери висит корзина с подношениями, двое путников становятся свидетелями того, как из моря поднимается огромная чёрная фигура. В воздухе разливается невыносимый запах гнилой рыбы, а существо начинает свой жуткий обход домов.
В подземном бункере, залитом кислотой, содержится нечто, что ненавидит всё живое. Эта рептилия пережила всё, что против неё применяли, и каждый раз становится только злее.
В Хеороте снова пируют, но утро приносит кровавый след на снегу и нового пропавшего. Старые воины шепчутся, что это мать Гренделя явилась за платой, и Беовульф с отрядом уходит по её следу в гиблые земли, где даже олень предпочтёт смерть от собак, чем спасение в водах туманного озера.
В лесах Мэриленда бродит существо с телом человека и козлиной головой, вооружённое большим топором. Оно выходит по ночам к дорогам, разбивает стёкла припаркованных машин и бесследно утаскивает людей в чащу. Местные жители боятся выходить из дома после заката, но никто не знает, где прячется этот монстр.
