Ночью на пустом перекрестке Уфы инспектор ДПС заметил мотоциклиста на навороченном байке. Байкер был одет в кожаную куртку с флагом конфедерации, но воротник куртки упирался в пустоту — головы у водителя не было.
Ночная дорога в рязанской деревне, пустой мотоцикл и старуха, голосующая на обочине. Парень проезжает мимо, но, обернувшись, видит, что она не отстаёт, а с каждой секундой оказывается всё ближе. Чем быстрее он мчится, тем отчётливее слышит за спиной скрежет, будто кто-то вцепился в его мотоцикл.
Студент едет на мотоцикле в темную деревню знакомиться с матерью своей девушки. Вдруг из-за кургана доносится плач, а в зеркале заднего вида появляется светящаяся полупрозрачная фигура, которая обнимает его со спины.
Летняя ночь у костра. Незнакомец с гитарой, представившийся Серёгой, присоединяется к компании, чтобы играть песни до самого утра. Но наутро он бесследно исчезает, а через несколько часов приходит полиция с вопросами о разбившемся мотоциклисте.
На Воронежской трассе под утро два молодых инспектора ДПС заступают на дежурство. Вскоре мимо них проносятся два байкера в черном, забрызгав патрульную машину кровью, а следом за ними — спортивный автомобиль без номеров.
