В опустевшей тундре, где беснуется невидимый дух болезни, угоняющий людей в свои стада, молодой чукча Нанук просыпается и обнаруживает, что его беременная жена исчезла из запертого шатра. Теперь ему предстоит гнать оленя сквозь вымерзшие земли к хитрому брату, чтобы узнать, как вернуть ту, кого забрал Желающий похитить.
Вахтовик на севере пропадает в бескрайних болотах, а через несколько дней возвращается сама. Она не помнит, как выжила без огня и еды, но утверждает, что её вывел из чащи молчаливый оборванец, бесследно исчезнувший на рассвете.
