В Тихом океане скрывается древний каменный город Р’льех, где в смертном трансе покоится бесформенное существо с головой осьминога и крыльями летучей мыши. Иногда его гробница поднимается из воды, и тогда по всему миру начинают сниться странные, тревожные сны.
Принц, променявший охоту на рыбалку, теряет в морской пучине крючок своего разгневанного брата. Спасаясь от его ярости, он спускается на дно океана в челноке, который тонет сам собой, и оказывается у сверкающего дворца из рыбьей чешуи. Там, в тени дерева дикой корицы, его ждет встреча с прекрасной дочерью морского короля и тайны, скрытые в глубине вод.
