В детском доме завелся ночной гость, который щекочет спящим детям пятки. Одна девочка не спала и увидела его — он был настолько ужасен, что сам испугался и убежал. Воспитатели решили устроить засаду, чтобы выяснить, кто этот таинственный незнакомец.
В интернате, где новую девочку невзлюбили и травили, её единственным утешением был старый синий заяц. После череды жутких смертей обидчиков и воспитательницы, девочку забирают приёмные родители, но она забывает игрушку. Вскоре в старом здании начинают происходить странности, а на пороге нового дома девочки по ночам кто-то оставляет морковки.
В детдом привозят девочку без ног, рук и головы. Санитары говорят, что нашли её тело, но мать отказывается его забирать. Воспитанники пытаются научить её курить, но спичку ей держать нечем.
В сиротском приюте, похожем на кладбище, царит особый страх: провинившихся детей уводят в подвал, откуда никто не возвращается. В новогоднюю ночь мальчика, разбившего тарелки, заведующая силой запихивает за ржавую дверь, где его встречает лишь тошнотворный запах.
Двое друзей, выросших в детдоме и промышлявших грязными делами, отправляются в глухую мордовскую деревню, чтобы забрать сестру одного из них. Но местные встречают их мрачным молчанием, а старик с кривой ухмылкой указывает им путь, словно давно ждал. В доме их ждет странная, молчаливая девочка и бабка, которая знала, что они появятся.
Туманной ночью во время патруля вокруг военной части, соседствующей со странным детдомом, солдат замечает хромую, длинную фигуру, движущуюся к нему. Его напарник бесследно исчезает, а из темноты доносится полный боли и ненависти крик.
Женщина, переживающая потерю любимого, впускает в свой дом странную девочку, сбежавшую из детдома. Наутро гостья исчезает, оставив лишь плюшевого мишку с жуткими клыками вместо улыбки.
После гибели родителей Линда попадает в приют, где единственным утешением для неё становится кукла Одра. Жестокая травля со стороны других девочек заставляет замкнутую Линду ещё сильнее привязаться к игрушке. Однажды ночью в спальне раздаётся шорох, и три обидчицы видят, как кукла приближается к ним странной, пугающей походкой.
В новом городке Уинстон машинист Бред Лаут трагически погибает, когда его поезд рушится с недостроенного моста из-за шалости двух мальчиков. Спустя годы на месте трагедии открывают детский приют, но каждый год в роковую дату оттуда начинают исчезать дети — ровно в тот миг, когда в темноте раздаётся гудок призрачного состава.
Репортер Маргарита и ее оператор приезжают в детский дом, чтобы снять репортаж о жизни воспитанников. Их настораживает неразговорчивая девочка Маша, которая повсюду носит куклу без глаз и предупреждает, что они зря сюда приехали. Ночью все дети одновременно встают и начинают тянуть руки к камерам наблюдения.
Девочка Маша получает в подарок плюшевого зайца, а вскоре теряет родителей и попадает в приют. Единственная, кто проявляет к ней тепло — воспитательница, но однажды женщина бесследно исчезает.
Сегодня мама привозит из детдома мою младшую сестрёнку. Рыжая, веснушчатая, похожая на куколку — Рая кажется идеальной, но с каждым днём она всё больше пугается и запирается в своей комнате. А когда она наконец выходит, чтобы попроситься ко мне спать, я понимаю: страх исходит не от неё, а от того, что прячется за её испуганными глазами.
В детском доме, где жестокость воспитателей не знает границ, появляется новенькая — Гайка. Она единственная, кто отказывается признавать себя «ублюдком» и не встаёт на колени даже под пытками. Но её упрямство лишь разжигает ярость тех, кто привык ломать детей любой ценой.
