В Маниле, 1951 год, полицейский задерживает шатающуюся девушку, которая бредит о невидимом преследователе. В участке на её теле прямо на глазах у офицера начинают появляться глубокие следы укусов, хотя рядом никого нет.
Полицейский выезжает на вызов о преследовании девушки, но на месте находит лишь руины сгоревшего дома посреди пустыря. Когда диспетчер пытается перезвонить на номер жертвы, трубку берёт мужской голос, сообщающий, что они опоздали на 20 лет.
