Король Кнут Шестой получает пророчество: этой ночью будет зачат ребенок, которому суждено прославиться. Желая стать отцом, он тайно приводит к себе знатную даму, но последствия этого союза окажутся куда мрачнее, чем он предполагал.
В маленьком городе Тапе на берегу Нила прозвучало пророчество о рождении великого царя. Осирис стал благодетелем, научив людей земледелию и ремеслам, а затем отправился в долгое странствие по миру. Но когда он наконец вернулся домой, его брат Сет встретил его с лицемерной радостью, а в стране уже зрел мрачный заговор.