Молодой человек просыпается от невыносимого лая собак у соседей. В ярости он швыряет камень в их двор — и лай мгновенно смолкает. Но той ночью его сон наполняет лишь чернота и звук сотен царапающих когтей.
На плантации в разгар Гражданской войны хозяин подозревает, что среди его рабов завёлся шпион Янки. Его взгляд падает на Большую Лиз — женщину-гиганта, способную голыми руками задушить быка. Хозяин решает избавиться от неё хитростью, заманивая вглубь гиблых болот с тяжёлым сундуком.
Пока конунг воевал в чужих землях, его молодая жена решила соблазнить собственного пасынка. Получив пощёчину, оскорблённая колдунья наложила на юношу проклятие, и тот исчез в горах. А вскоре на тучные стада конунга начала задираться могучая лапа неведомого зверя.
В районе Шибуя орудует банда из четырёх человек. Красивый парень флиртует с девушками и заманивает их в отель, где в номере его ждут сообщники в засаде. Но однажды после очередной встречи из номера никто не выходит.
В Японии жил мужчина по имени Йемон, который отравил свою жену Оуву, чтобы жениться на другой. Но яд не просто убил её — он чудовищно искалечил тело женщины перед смертью. Теперь, когда Йемон пытается начать новую жизнь, искажённое лицо Оувы преследует его повсюду: в чайной, в саду, в каждом тёмном углу.
Воспитанник карлика-колдуна Сигурд, жаждущий мести за отца, отправляется убить дракона Фафнира, охраняющего проклятое золото. Но, поджарив сердце чудовища и случайно лизнув его кровь, герой внезапно начинает понимать язык птиц. Их щебет откроет ему страшную правду о том, кто на самом деле желает ему смерти.
В Каэрлеоне на праздник Троицы является белый, серебристый олень, не подпускающий к себе зверей. Король Артур отправляется на охоту, а его жена Гвиневра и рыцарь Герайнт встречают в лесу троих незнакомцев: карлика, прекрасную даму и громадного рыцаря в сияющих доспехах. Когда карлик оскорбляет королеву и ударяет Герайнта, тот клянется отомстить, но в городе, куда ведет след, никто не дает ему ни доспехов, ни крова.
В Хеороте снова пируют, но утро приносит кровавый след на снегу и нового пропавшего. Старые воины шепчутся, что это мать Гренделя явилась за платой, и Беовульф с отрядом уходит по её следу в гиблые земли, где даже олень предпочтёт смерть от собак, чем спасение в водах туманного озера.
