Двое мальчишек, влюбленных в одну девочку, принимают ее жестокий вызов: кто дольше простоит на кладбище в полночь, тот и получит заветный поцелуй. Соперничество перерастает в драку прямо среди могил, и один из них срывается в свежевырытую, глубокую яму. Второй мальчик бежит за девочкой, чтобы вместе вернуться и помочь товарищу, но когда они приходят на место, их встречает тишина и темнота.
Ведьма-неудачница наконец-то обрела силу и подругу в школе мрачных искусств, но её триумф на уроке заклинаний привлёк опасное внимание. Ночью её застают в коридоре, и теперь ей придётся объясняться не только с заклятой соперницей, но и с самой директрисой.
В день рождения школьной королевы в её роскошный особняк врывается гроза, а вместе с ней — таинственный фокусник, вышедший из ливня абсолютно сухим. Кора, ненавидящая именинницу, чувствует, что этот вечер станет настоящим адом, но даже не подозревает, какую тень отбрасывает на праздник приглашённый артист.
