В темном переулке трое грабителей встречают странного Деда Мороза с мешком, от которого пахнет елью, коньяком и чем-то неуловимо чуждым. Он послушно отдает им деньги и зажигалку, но его руки выворачиваются под неестественным углом, а пластиковая маска не скрывает того, что под ней происходит.
В небольшом городе брат и сестра, оставшись дома одни, открыли дверь незнакомке, представившейся почтальоном с посылкой игрушек. В квартиру ворвались грабители, связали детей и оставили их с кляпами во рту. На следующий день убитая горем директор школы, где учились погибшие, получает от брата-архивариуса неожиданное предложение, связанное со старинным городским указом.
