В ирландской глуши разорившийся фермер застаёт на рассвете таинственную женщину, доящую его корову в руинах древнего форта. Она представляется эльфийской вдовой и обещает, что её сын когда-нибудь отплатит за молоко добром — но какую цену запросит за услугу мальчик, выросший среди людей?
В деревне Бёкен, где хранится чудотворный образ Богоматери, у бездетного крестьянина рождается ребенок с непомерно огромной головой — килькропп. За три года дитя не сказало ни слова, лишь стонало, пока отчаявшиеся родители не решили отнести его к святыне.
В китайской деревне появилась знахарка, способная одним взмахом руки исцелить любую болезнь. Этот дар проснулся в ней после смерти мужа, и теперь к ней выстраиваются очереди. Но однажды к ней приводят девушку с неестественно огромным животом.
В старом храме, где в полночь звучит жуткая песня про толчение фасоли и поедание человечины, крестьяне подкарауливают призрака. Но вместо ужаса они находят бочонок сладких лепёшек — и это только начало странных угощений. Кто же скрывается за пугающей песней и готов ли он кормить смельчаков каждую ночь?