Бедная девочка из неблагополучной семьи, которую травили в школе, наконец-то получила шанс на счастье — экскурсию на кондитерскую фабрику. Но вместо обещанного рая детей просто обманули и выставили вон.
В цирке, где выступал влюбленный клоун, появилась воздушная гимнастка в синем костюме с перьями — её номер назывался «Синяя Канарейка». Их роман был полон нежности и незабудок, пока однажды девушка не уехала на гастроли одна. Клоун ждал её на вокзале с букетом, но то, что он увидел на платформе, заставило его сердце замереть.
