Эрик и его спутники, спасшись от богини-похитительницы, ступают на пустынный остров, но радость омрачена страхом: они знают, что в водах вокруг них дремлет Мировой Змей, чье тело опоясывает всю Землю. Когда драккар выходит в море, вода вскипает, и из пучины поднимается разъяренная стена чешуи, не оставляя пути к отступлению.
Юный Тор отправляется на край света, чтобы уничтожить исполинского Змея глубин, чьё тело душит Землю. Местный великан-рыбак соглашается взять его в лодку, но презирает хлипкого юнца. Тор готовит необычную наживку и терпеливо ждёт, когда из пучины покажется чудовищная голова.
