На Волге стоит старая землянка, куда однажды забрёл солдат. Внутри его встретил странный старик, предупредивший, что в этой хате святой крест не поможет. Среди ночи солдата разбудил жуткий шум: тело старика подбрасывало, а на пол капала кровь.
На западной границе СССР, в июльскую ночь 1976 года, рядовой Алексей Дьяченко впервые заступает в караул. Едва он борется с внезапной сонливостью, как его будит невысокий паренек в военной форме времен Отечественной войны. Солдаты начинают обыденный разговор, но что-то в облике незнакомца заставляет сердце биться чаще.
В заброшенной крепости двое солдат находят замурованный проход. Спустившись в туннель, они видят силуэт рыдающей женщины с ребенком, и одного из них настигает внезапный ужас.
Солдат, вернувшийся с войны, ищет ночлег в деревне, где все жители рыдают от страха. Они боятся засыпать, ведь каждую полночь в их дома приходит необъяснимая смерть. Солдат обещает защитить их, но в глухой час из окна вдруг появляется чёрная рука.
Солдат возвращается из армии к своей невесте. В местном кабаке он встречает её в свадебном платье, и они вместе выпивают красного вина. Но когда девушка уходит замыть пролитое на подол, она исчезает, а дома его ждет страшная правда от матери.
Солдат, возвращаясь домой, просится на ночлег в глухую деревню, где старик встречает его со странным ружьём, заряженным кленовым соком. Ночью в дверь ломится нечто, выдающее себя за хозяина, и старуха с ужасом объясняет: деревню терзают вампиры, которых не берёт пуля, — и единственный, кто может им противостоять, это человек, рождённый в субботу. Солдат вскрикивает, что родился в субботу, и клянётся уничтожить всех чудовищ.
В густом лесу, где служит Валентин, ночные дежурства нарушает появление незнакомого адмирала, который слишком много знает о его мыслях и письмах от любимой. Странные слова офицера о посланиях Марины заставляют солдата усомниться в их чувствах, а вскоре письма и вовсе перестают приходить.
