Двое путников идут ночью мимо кладбища. Один из них внезапно раздевается, мочится вокруг своей одежды и на глазах у спутника превращается в волка.
Заброшенный цирк на окраине города манит огнями, но за кулисами скрывается нечто иное, чем клоуны и акробаты. Говорят, его артисты не рождаются такими — ими становятся, и цена этого превращения слишком высока. Тот, кто однажды войдет под этот шатер, уже никогда не будет прежним.
Под сенью дуба на берегу реки Лаудер музыкант Томас Лермонт встретил прекрасную всадницу, назвавшую себя королевой фей. Но стоило ему поцеловать незнакомку, как она превратилась в злобную старуху и увлекла его в свой зачарованный замок. Томас получил предупреждение: сорвать цветок или съесть плод в её саду — значит остаться там навсегда.
