Женщина спешит на новую работу в офисном здании, когда рядом с ней останавливается пустой катафалк. Водитель с жутким, обезображенным лицом предлагает подвезти, указывая на гроб в кузове.
Ночная прогулка по пустынному переулку обернулась встречей с танцующим силуэтом в старом костюме. Незнакомец двигался жуткой, неестественной походкой, а его лицо застыло в широкой улыбке с глазами, устремлёнными в небо. Он исчезал и появлялся в опасной близости, словно играя с жертвой.
Женщина, присматривающая за домом богатой семьи, находит в гостиной нечто ужасное. Пытаясь скрыть случившееся, она укладывает страшную находку в чемодан и отправляется в путь. Но помощь незнакомца в метро оборачивается кошмаром, когда он задаёт роковой вопрос о содержимом багажа.
В баре одинокий служащий замечает красивую девушку в медицинской маске не по сезону. Опьяненный успехом, он решает познакомиться с ней поближе и уводит в темный переулок.
