В таверне, где бард Ливарх поет о павших викингах и топит горе в вине, за ним по пятам следует костлявая тень. Он просит смерти забрать его у старого гроба Кенделана, но песня звучит слишком сладко для тех, кто слушает.
Надвигается гроза, и Харальд-викинг велит сыну Бьорну укрыть скот: по небу уже грохочет повозка самого Тора. Но Бьорн знает, что бог грома не всегда видит, куда летят его молнии, и сегодня в воздухе чувствуется что-то неладное.
