Царь Гильгамеш оплакивает друга, но его скорбь сменяется гневом, когда он слышит о неведомом муже с орлиной головой, явившемся в ночных видениях. Вскоре герои решают отправиться в путь, где их ждет встреча с могущественным и страшным существом, имя которого внушает ужас.
