Двое путников идут ночью мимо кладбища. Один из них внезапно раздевается, мочится вокруг своей одежды и на глазах у спутника превращается в волка.
В 1610 году судья из Бордо лично явился в монастырь, чтобы взглянуть на оборотня, которого семь лет держали в келье. Узник с горящими глазами и звериными когтями не отрицал своей сущности и с улыбкой признавался в жажде человеческой плоти. Но был ли этот монстр единственным, кто рыскал во тьме средневековой Франции?
На холме Хоккэдзака, где стоит чайный домик, путник решает передохнуть и заводит беседу с хозяйкой о местной ведьме-оборотне. Женщина не оборачивается, но обещает показать, как она выглядит.
