В глухом лесу Пенсильвании старуха-травница, которую соседи боятся и называют Кровавой Мэри, вдруг заметно помолодела и похорошела. Вскоре в округе одна за другой начинают исчезать маленькие девочки, но обыски не дают результатов. Однажды ночью дочь мельника, завороженная неведомым зовом, выходит из дома и направляется прямо к лесу.
В Нью-Джерси есть дорога, которую не могут заасфальтировать: на ней снова и снова вздуваются 13 кочек. Говорят, под ними покоятся останки казнённых ведьм, и каждая неровность — это их проклятие. Попробуй проехать и сосчитать их вслух — главное, не оглядывайся.
На холме Хоккэдзака, где стоит чайный домик, путник решает передохнуть и заводит беседу с хозяйкой о местной ведьме-оборотне. Женщина не оборачивается, но обещает показать, как она выглядит.
