В Петрограде балерина дает уроки дождевым червям, когда её похищает Великий князь. Он увозит её на поезде, но она больше не говорит на языках живых, а он её не слышит.
В глухом лесу Пармской долины берсерк Ульф тащит на веревке связанного священника Йоханна. Похититель верит в древнее проклятие и золото, охраняемое троллем, но его спутник замечает: в этом безлюдном краю сам Ульф пугает больше, чем любое чудовище.
