В мартовской слякоти тщедушный черный щенок находит спасителя — забитого отличника Ваню, который мечтает о славе и деньгах. Но дома мать встречает найденыша пинком, а Ваню — ремнем, и спасенный щенок оказывается заперт в тумбочке под раковиной.
В заброшенном медпункте Солнцебора мальчишка находит убежище от чужих глаз. Но когда его любимая кошка приводит его к старой фуфайке, он понимает: кто-то уже побывал здесь до них.
В заброшенном поле, под грязно-серым небом, джип мчит раненого пассажира, но водитель Макс знает: опаснее всего сейчас не дорога, а то, что надвигается с востока. Когда из ниоткуда на трассу вылетает одичавшая лошадь, становится ясно — в этом мире после катастрофы даже животные ведут себя странно.
На даче у Мухиных ждут аниматора в костюме Микки-Мауса, но опоздавший гость приезжает за рулем сам и от него разит протухшим мясом. Дети, вместо радости, замирают от ужаса, а старая кошка в панике бежит прочь.
