В подвале без окон и света клоун прикован цепями к бетонному полу. Каждое утро ему просовывают под дверь протухший корн-дог и записку «С добрым утром, фрик!». Он не помнит, как здесь оказался, но знает одно: его лицо горит огнём, а смех женщины на лестнице — единственный звук, который разрывает тишину.
Пляж из черной гальки, лимонное море и лиловый глаз в водовороте, требующий ответа. Здесь миражей больше, чем реальности, а говорящий кот предупреждает: клоуны из твоих кошмаров уже знают, где ты.