В красном углу избы, под образами, сидит баба с пустыми, по-совиному круглыми глазами. Когда она заговаривает, голос ее рождается не в горле, а будто из голода и безумия, а из черного рта на мгновение показывается змеиная голова. Старый мастер пришел к ней не с крестом, а с тяжелым требником, но тварь лишь хохочет, обещая сгубить невинную душу тела, если он попробует ее изгнать.
В глухом лесу, где деревья тянутся к путникам, словно живые, двое братьев находят труп в петле. Но мертвец улыбается, а удушающая паника стирает воспоминания, оставляя лишь страх перед демонами, что присасываются к человеку и пожирают его прошлое.
В уездном городе появился доктор, который лечит всех, но сам мучительно скрывает свой дом от чужих глаз. Говорят, у него поселился неизлечимо больной родственник, которого никто не видел, а по ночам в сумерках местный пьяница встретил у дома Топильцына настоящего беса. Что за тайну прячет светский лекарь за тёмными занавесками?
