Следователь Смирнов находит на берегу реки труп девушки с документами. В её последний вечер подруга описывает спутника: высокий, почти лысый, с одним заплывшим и одним пронзительным глазом. Смирнова мучает чувство, что он уже где-то слышал это описание, но вспомнить не может.
Инспектор уверен, что раскрыл дело об убийстве домохозяйки, считая свидетелем её кота. Но когда он решает проверить воспоминания питомца с помощью новейшего сканера, в желтых глазах животного мелькает что-то, заставляющее усомниться в собственной правоте.
Сыщик-новичок получает вызов на пустырь, где под тающим снегом лежит тело бомжа. Местные патрульные советуют не копать глубже, намекая, что в этом Городе у бездомных «свой мир». Но что-то во взгляде покойника и в поведении бывалых коллег подсказывает: здесь не обошлось без жуткой тайны.
В парадной питерской доходки, под вой грозы, курящая блондинка в алом халате молча указывает вверх — туда, где в мансарде живёт букинистический детектив. Его дверь помечена отпечатком раздвоенного копыта, а сам хозяин, завязывая галстук, с порога замечает то, что скрыто от обычного взгляда.
В захолустном Граундхилле находят тело пропавшей старшеклассницы. Её горло перерезано, а из пробитых висков торчат огромные оленьи рога. Вскоре в доме напротив детектива поселяется новая соседка с татуировкой оленёнка.
В умном доме произошла трагедия, но детектив Геннадий уверен: это просто системный сбой. Его молодой помощник Борис чувствует, что правда скрыта, и решает провести собственное расследование.
