На безымянном плато Тибета, среди молельных флажков и запаха тлена, живет последний рогьяпа — старик Тинджол, который кормит мертвецами птиц. Но однажды, слушая землю, он улавливает нечто новое: из подземелий большого города к высокогорью движется то, что он называет драконом.
В деревне на побережье Китая живет повар Гао Синьган, чье мастерство превзошло легендарную бабушку, пленившую некогда самого Небесного Царя. Он готовится навсегда покинуть родину, уплыть в неведомую Америку, но бабушка на прощание вручает ему не рецепты, а древние заклинания, включая то, что призывает дракона. В трюме корабля, битком набитого такими же беженцами, Гао узнает страшную правду: Америка не ждет их с распростертыми объятиями, а на острове Эллис их уже ждут врачи с крючками.
