Водитель рейсового автобуса утверждает, что в его салоне появляется пассажир, которого никто не видел входящим. Журналист, призванный разоблачить мистификацию, находит запись слишком качественной для любительского монтажа. Но, глядя в честные глаза старого друга, он понимает: тот не лжет — он сам напуган.
В автобусе, везущем юных спортсменов на соревнования, странный водитель с пустой приборной панелью и радиоуродом в руках внезапно сворачивает на объездную дорогу. Из хрипящего динамика доносится голос, который знает о команде соперников больше, чем сами игроки. А за окном начинают мелькать холмы, которых здесь быть не должно.
