Очнувшись в чужом доме с израненными руками и провалом в памяти, она находит на тумбочке наручники, а в ящике — использованные шприцы с пугающей надписью «Кормитон». Единственная зацепка — вырезанный тайник в детской книжке, но на пути к свободе стоит злобный пёс, а в зеркале её ждёт жуткое отражение.
В промозглой тьме захолустной окраины трое парней ломятся в дом к наркодилеру, чтобы выбить долг за пропавший товар. Но когда они врываются внутрь, их встречает не только испуганный должник, но и странный, гнилостный запах, который не выветривается даже после того, как выбивают окно.
В техникуме, где половина студентов сидит на «кошмарах» от таинственного Лаборанта, застенчивый Марат наконец решается попробовать запретную таблетку. Но его мучает не только страх перед галлюцинациями, но и наваждение от белокурых глаз Оли, которые видят его насквозь.
В комнате, задрапированной восточными тканями, девушка в костюме баядеры готовится к ритуалу с эфиром. Странный доктор с синими пальцами обещал, что дешевое аптечное средство откроет нечто более удивительное, чем любые наркотики. Трое друзей, уставших от пресыщенности, ждут субботнего вечера, не подозревая, что за обычной склянкой скрывается не просто галлюцинация.
