Царь Соломон встречает царицу Савскую, вернувшуюся в Иерусалим через семь лет. Вместе с ней — загадочный черный мальчик в роскошных одеждах, чей голос сотрясает землю. Когда стражник пытается напасть на ребенка, из ниоткуда появляются пурпурные щупальца, затягивающие людей в искаженный водоворот.
В цирке уродов живёт карлик Жак Курбе, который мнит себя рыцарем, а своего огромного пса — боевым конём. Когда он влюбляется в прекрасную наездницу-великаншу, его воображение рисует свадьбу, но её партнёр по арене и собственный пёс явно против этого брака.
