Двое рыбаков сбились с пути на сибирской реке и ждут, пока лодку вынесет к селу. В прозрачной воде один из них замечает огромную тень, больше их лодки, а местные говорят о странных староверах, живущих над подземным озером, куда уходит вся крупная рыба.
В Нижнем городе, где озеро пожирает берега, а крысы снятся даже наяву, убийца Анны прячется среди рыбаков-фанатиков. Но карты твердят одно: в этой охоте зверь чует зверя, а Обитатель озера уже тянет свои щупальца к твоим снам.