В осеннем лесу, схваченном первыми морозами, охотник Серебров вышагивает по тропе с плеером в ушах, но без ружья. Он не таится, не крадется, а лишь слушает музыку, нарушая все законы лесной тишины. Что за добычу выслеживает человек, который не берет в лес оружия?
В заброшенном общежитии сталинской эпохи, примыкающем к кладбищу, охотник на нечисть готовит арсенал. Его спутница-гуль чувствует: этот внезапный крюк в Петербург — не ради праздников. Но что заставило их свернуть с пути и что скрывают выбитые окна серого корпуса?
В баре захолустного Артемьевска трое подростков клянутся, что видели, как огромная лохматая собака утащила человека. Но охотник на нечисть Феликс подозревает, что в этой истории всё не так просто, и задаёт вопросы, на которые у парней нет ответов.
В промозглом октябрьском лесу Рая, самая красивая девушка города, бредет к логову чудовища — ее выбрали приманкой для Падчерицы, безжалостной убийцы, вернувшейся в королевство. Но когда из кустов вылетает не монстр, а ее собственный защитник — угрюмый Охотник, — Рая понимает, что ночной лес таит угрозу куда более осязаемую и кровавую.
