Смертник Адам Слейд размозжил череп охраннику и сбежал из тюрьмы, прихватив в заложницы перепуганную репортершу. Теперь они вдвоем бредут по голым скалам археозоя — эпохи, где нет ни еды, ни жизни, только бескрайнее пресное море. Но зачем убийце, которому нечего терять, понадобилась свидетельница?
В Нижнем городе, где озеро пожирает берега, а крысы снятся даже наяву, убийца Анны прячется среди рыбаков-фанатиков. Но карты твердят одно: в этой охоте зверь чует зверя, а Обитатель озера уже тянет свои щупальца к твоим снам.