На сцене, под черной вуалью и в сиянии лунного света, Клаудия танцует в воздухе с огромной, нездешней птицей — триумф красоты и жизни. Но когда её возлюбленный дарит орнитологу Эмилю Форсе восемь загадочных клеток, из-под полупрозрачной ткани показываются птицы с алым оперением и золотистой пыльцой, глядящие на нового хозяина с пугающим коварством.
На далекой планете Треги II, в больничной палате с видом на полярные джунгли, мужчина держит за руку умирающую возлюбленную. Ей осталось жить три недели, но он верит, что сможет ее спасти — для этого он отправился в пустынное убежище к древнему существу Нотатлану, чтобы узнать тайну долголетия его народа.
В цирке уродов живёт карлик Жак Курбе, который мнит себя рыцарем, а своего огромного пса — боевым конём. Когда он влюбляется в прекрасную наездницу-великаншу, его воображение рисует свадьбу, но её партнёр по арене и собственный пёс явно против этого брака.
