Профессор Сакаи, знаток японских ёкаев, заявляет иностранцу, что его новая знакомая Юки — призрак. Девушка появляется лишь по вечерам и никогда не снимает медицинскую маску, скрывающую лицо.
В карнавальном городе, где каждый прячет лицо под маской, Энрике преследует бессонница и чувство, будто за ним кто-то наблюдает. Среди ночных теней он замечает фигуру в чёрном плаще и с птичьим клювом — и не в силах противиться желанию последовать за ней.
В полярный день на острове Алюмка собирается толпа зевак — поглазеть на казнь. Но палач, шапитшталмейстер Иоганн Дикс, скрывает лицо под металлической маской, а его перчатки живут собственной жизнью, роняя странные инструменты из ниоткуда. Что за приговор приводит в движение эту механическую тень и почему даже камни вжимаются в землю под его шагом?
Затерянный в белой пустыне, герой находит среди ледяных камней безмолвную фигуру в маске, которая не оставляет следов на снегу. Кто-то наблюдал за ним всё это время, но исчез быстрее, чем прозвучал вопрос.
Ночью у «Шоколадницы» девушка со шрамом находит брошенную сумку с вещами. Но когда на её плечо ложится чья-то рука, она оборачивается и видит человека в маске мыши с обрезком трубы, утыканным шипами.
