Пенсионер милиции Кузьмин умирает в съёмной квартире, но вместо покоя его встречают четыре женщины в чёрном, предлагающие сделку. До рассвета он может снова стать гончей и нагнать добычу — но тело уже не болит, а отражение в зеркале отдаёт синевой.
Полицейский задерживает мужчину в комбинезоне с пропеллером за спиной. Тот называет себя Карлсоном, который живёт на крыше, и требует надеть на него наручники, чтобы поездка в участок была «самой весёлой вещью на свете». Но его жена утверждает, что его зовут иначе, и уже добилась судебного запрета.
Ночной Петербург. Старлей Краузе случайно убивает человека на Банковском мосту. Вместо ожидаемых проблем он чувствует странное удовлетворение, а патрульные почему-то принимают его за «нового смотрителя».
Пошел мужик в магазин под Новый год в приподнятом настроении, да не успел со двора выйти — налетели на него черти. Очнулся он уже в обезьяннике со спущенными штанами и сатанинскими символами на снегу, а менты грозят сроком за порчу детской площадки.
В сауне, где кипит разгульная оргия, полицейского по прозвищу Хан внезапно накрывает ледяная волна неконтролируемой ярости. Ему кажется, что если он немедленно не убьет всех вокруг — коллег, проституток и случайных собутыльников — его разорвет изнутри. Но он не замечает, что и остальных гостей начинает трясти в том же безумном ритме.
