В хакасском поселке находят оторванные правые руки — одну за другой. Местный парень остается с дедом, который вдруг начинает собираться в дорогу, бормоча о древнем злом духе. Что за тварь оставляет эти страшные «подарки» на берегу реки?
В долине реки Дарпир, где археологи наконец нашли древнее поселение, нет комаров — хотя кишат ими в пятистах метрах ниже. Руководитель экспедиции радуется удаче, но не замечает, что река, снежники и тишина хранят тайну, ради которой кто-то стер деревню с лица земли.
Двое рыбаков сбились с пути на сибирской реке и ждут, пока лодку вынесет к селу. В прозрачной воде один из них замечает огромную тень, больше их лодки, а местные говорят о странных староверах, живущих над подземным озером, куда уходит вся крупная рыба.
На Вуоксе семейная байдарка встречает странный экипаж: девушка с пугающим взглядом, парень с нарисованной улыбкой и старик в тёмных очках. Одиннадцатилетний Даня узнаёт в глазах незнакомки то же древнее, что видел когда-то в мальчишке, забивающем крысу кирпичом.
Два брата-близнеца, неразлучных, как отражения друг друга, играют на берегу реки. Один отвлекается на пойманного ужа, а когда поднимает голову — второй бесследно исчезает, оставив лишь тихий плеск воды. Спасая брата со дна, мальчик вытаскивает на берег бездыханное тело с застывшим взглядом.
Тихая белая ночь. Гимназист Готик просыпается от шороха за дверью и видит в саду самого себя — двойника в своей одежде, крадущегося к реке. Утром его вещи оказываются мокрыми и в грязи, а в памяти остаются лишь смутные, сладкие видения о лунной царевне.
На новом дачном участке в Середниково Григорий наконец-то обрёл покой, избавившись от мрачных воспоминаний прошлого. Но тишину его отпуска нарушает странное поведение верного пса Виляя, который неотрывно смотрит в тёмную гладь реки Летовки. Кажется, вода хранит какую-то тайну, и Григорий начинает замечать, что в этом живописном месте всё не так безмятежно, как кажется на первый взгляд.
В заброшенном бараке у Волги, где поселилась семья инженера-строителя ГРЭС, по ночам начинают трястись кровати. А из-под пола доносится скрежещущий голос, обещающий страшную расправу тому, кто посмеет бросить гранату.
Ночью на берегу Днепра витязь Кончислав, верный старым богам, встречает в Купалову ночь хоровод красных девиц. Самая пригожая из них, Услада, увлекает его в шатёр, но объятия красавицы оказываются ледяными.
Старый рыбак Нектанеб вытаскивает из реки утопленницу — богатую наследницу Филлиду, пытавшуюся свести счеты с жизнью из-за отвергнувшей её любви. Очнувшись в его лачуге, девушка приходит в отчаяние, но наутро её настроение странным образом меняется на радостное и игривое. Она начинает строить загадочные планы, в которых старику отведена роль посланника к её жестокому возлюбленному.
